安井H股正式招股，预计7月4日挂牌上市

6月25日，安井食品发布公告披露港股招股章程，正式启动发行工作，预计于7月4日港股上市。即将登陆香港资本市场，国际化战略更进一步。

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最新进展安井食品启动招股

6月25日，安井食品发布公告，公司拟全球发售3999.47万股股份，其中香港发售股份399.95万股，国际发售股份3599.52万股，另有599.92万股超额配股权。招股日期为6月25日至6月30日，最高发售价66.00港元，每手买卖单位100股，入场费约6666.56港元。

全球发售预计募资总额为26.40亿港元，募资净额24.96亿港元，募资用途为用于扩大销售及经销网络；用于提升采购能力，优化供应链并搭建供应链系统；用于业务营运数字化；用于营运资金及一般公司用途；用于产品开发及技术创新。

保荐人：高盛、中金公送出

基石投资者：FCP Domains、HT Investment、NonaVerse、QRT、上海景林及华泰资本投资(与景林场外掉期有关)、香港景林、Torus Fund SP，合计申购占比26.76%

招股价格：66.00港元

集资额：26.40亿港元

总市值：220.00亿港元

市盈率：13.89倍

每手股数：100股

入场费：6666.56港元

招股时间：6月30日截止

上市时间：7月4日

招股总数：39,994,700股H股

公开发售：3,999,500股H股

国际配售：35,995,200股H股

绿鞋：599.92万股

发行比例：12%

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预计7月4日港股敲钟加快国际化步伐

此外，安井食品公告表示，预计于2025年7月4日在香港联交所主板上市。

根据弗若斯特沙利文资料，按2024年收入计，安井公司是中国最大的速冻食品公司，市场份额为6.6%。速冻调制食品、菜肴制品市占率均居首位。2024年，公司在中国速冻调制食品市场排名第一，市场份额为13.8%，是第二名的约五倍；2024年，公司在中国速冻菜肴制品市场排名第一，市场份额为5.0%，超过该市场第二名至第四名的市场份额总和；2024年，公司在中国速冻面米制品市场排名第四，市场份额为3.2%。

从财务表现来看：2024年营收150.3亿元，净利润15.14亿元，近三年收入年复合增长率11.42%。

安井食品的港股上市计划始于2025年1月。根据公告披露，公司于1月20日向香港联交所递交上市申请，5月16日获得中国证监会备案，6月11日通过上市聆讯。

若上市成功，安井食品将成为国内首家在A股和H股同时上市的速冻食品企业。根据公司规划，港股上市募资或将用于扩大产能、优化供应链及拓展国际市场。其已在广东佛山设立华南生产基地，并计划通过国际化战略开拓东南亚及欧美市场。