上半年冷藏车累计销量42111辆，新能源冷藏车增长92.3%

中物联冷链委正式发布《2026年上半年冷藏车销量分析报告》。报告显示，2026年上半年冷藏车累计销量为42111辆，同比增长42.9%。其中，新能源冷藏车销量为20285辆，同比增长92.3%，保持高速增长态势。结合行业调研及车辆实际运营状态评估，截至今年6月底，冷藏车保有量为60.4万辆，同比增长12.8%。

本报告重点围绕2026年上半年销量走势、区域结构、车型特征、燃料类型、技术路线及竞争格局等方面进行分析，并梳理行业存在问题与挑战。

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2026年上半年冷藏车销量分析

1、销量走势：二季度加速回暖，上半年同比增长42.9%

据中物联冷链委不完全统计，2026年上半年冷藏车累计销量42111辆，同比增长42.9%。分季度看，一季度销量14074辆，受春节假期及四季度冲高后季节性回落影响，环比下降42.4%，同比增长28.0%；二季度销量28037辆，环比增长99.2%，同比增长51.7%，市场呈现明显回暖态势。

二季度市场明显回暖，主要受三方面因素驱动：一是4月28日老旧营运货车报废更新政策出台，推动置换需求在二季度集中释放（220亿元超长期特别国债配套资金已于7月下达）；二是新能源购置补贴及路权开放政策持续发力，纯电动车型运营成本优势加速显现；三是生鲜电商、预制菜等城配冷链需求稳步增长，为冷藏车市场提供了持续的需求支撑。

新能源冷藏车表现尤为突出。上半年新能源冷藏车渗透率为48.2%，较上年同期提升12.4个百分点。二季度单季渗透率已达54.7%，新能源冷藏车在季度维度上超越传统燃料车型，我国冷藏车市场的新能源化进程进入加速发展阶段。

△图1  2026年上半年冷藏车销量

2、区域格局：华东居首，华中华南增势强劲

从区域市场冷藏车流入情况看，2026年上半年华东地区冷藏车销量最高，为9987辆，占全国销量的23.7%，同比增长23.9%。华中和华南地区销量位列第二和第三，销量分别为8777辆和8210辆，占全国销量的20.8%和19.5%。从增长态势看，华南地区增幅明显，同比增长93.7%；华中、东北地区亦表现突出，分别增长78.2%和63.1%。

分区域看，华南地区受生鲜电商与预制菜产业持续放量驱动，叠加进口冷链业务增长及新能源冷藏车购置补贴、路权开放等政策支持，需求集中释放。华中地区受益于纯电动轻型冷藏车市场接受度提升，政策性补贴集中释放，电力与柴油价差凸显运营成本优势，纯电替换燃油趋势加速。东北地区在去年同期低基数基础上，叠加冰雪旅游及假期消费拉动冻品、肉禽等冷链外运需求回升，加之老旧车辆淘汰换新政策落地，市场呈现恢复性增长。华东地区增速低于全国平均水平，主要系前期新能源补贴政策集中释放需求后市场进入阶段性调整期，加之去年同期基数较高所致，但绝对销量仍居首位，市场体量稳固。

△图2  2026年上半年区域市场冷藏车流入数量

△图3  2026年上半年区域市场冷藏车流入占比

3、省份格局：广东湖北领先，头部集中度持续提升

从各省份冷藏车市场流入分布情况来看，2026年上半年广东和湖北冷藏车销量位列前二，销量分别为6222辆、4142辆，同比分别增长94.3%和101.4%。两省增幅明显，主要受产业政策、冷链基础设施建设及区域需求集中释放等因素驱动。两省合计占全国近四分之一份额，头部集中效应明显。

△图4  2026年上半年各省份冷藏车市场流入情况

4、车型结构：轻卡占比五成以上，重卡增速领跑

从冷藏车细分类型来看，2026年上半年轻卡以23359辆的销量居冷藏车销量排行首位，同比增长40.9%，市场份额超过五成。轻卡持续领跑主要得益于生鲜电商、社区团购、预加工食材等城配冷链需求的稳步增长，以及轻型纯电动冷藏车在路权和运营成本上的双重优势。

重卡销量位列其后，上半年销量为9457辆，同比增长56.2%，市场份额占比22.5%。重卡增速领跑主要得益于以旧换新补贴政策及“油换电”趋势的共同推动，国四及以下老旧营运货车报废更新补贴政策延续实施，有效促进了存量车辆的更新替换需求。此外，干线冷链运输企业开始批量采购纯电动重卡进行中短途干线运输试点，也为重卡增长贡献了增量。微卡销量7448辆，同比增长48.8%，增速仅次于重卡，市场份额17.7%。轻客、中卡等占比相对较小。

△图5  2026年上半年冷藏车车型销量结构占比

5、燃料结构：纯电动销量首超柴油车，动力格局迎来拐点

从燃料类型看，纯电动冷藏车销量快速增长，上半年销量为19245辆，同比增长123.9%，占总销量的45.7%，首次超越柴油车成为第一大燃料类型。这是我国冷藏车新能源化进程中的重要节点，行业动力格局进入转换期。柴油冷藏车仍占据重要地位，上半年销量18471辆，同比增长17.5%，占总销量的43.9%。

△图6  2026年上半年冷藏车燃料种类销量结构占比

6、技术路线：传统冷藏车与纯电动差距大幅收窄

按动力系统技术路线划分，2026年上半年，传统冷藏车（柴油、汽油、天然气等）仍占市场主位，销量为21812辆，同比增长15.3%，占总销量的51.8%。纯电动冷藏车销量为19161辆，同比增长124.5%，占总销量的45.5%。受新能源购置补贴、路权开放及运营成本优势持续驱动，叠加老旧车辆淘汰换新政策落地，纯电动冷藏车渗透率稳步提升。

传统与纯电动冷藏车之间的份额差距已从上年同期的35.2个百分点大幅收窄至6.3个百分点。按照当前增长态势推算，纯电动冷藏车有望在2026年末完成对传统燃料车型的全面超越。各类插电混动冷藏车合计销量较上年同期明显收缩，纯电动在新能源路线中的主导地位进一步巩固。

△表1  2026年上半年冷藏车类型（按动力系统技术路线划分）销量结构占比

7、竞争格局：福田蝉联榜首，头部集中度近四成

从冷藏车生产市场竞争格局来看，2026年上半年北汽福田以10124辆持续蝉联销量榜第一，占全国销量的24.0%。北京福田戴姆勒和中国重汽集团济南商用车位列第二、第三，分别销售3812辆和2895辆，占全国销量的9.1%和6.9%。从市场集中度来看，TOP3企业市场份额占比39.9%，占据冷藏车市场近四成份额。与上年同期相比，TOP5企业集中度略有提升，头部企业的规模优势和品牌效应进一步显现。

△图7  2026年上半年冷藏车销量重点生产企业排名

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新能源冷藏车销量分析

政策补贴与路权开放形成双重驱动力，叠加持续旺盛的城配冷链需求与新能源车型显著的运营成本优势，共同推动了新能源冷藏车销量的持续高速增长。2026年上半年新能源冷藏车销量为20285辆，同比增长92.3%。新能源冷藏车渗透率为48.2%，较上年同期提升12.4个百分点。其中，新能源冷藏车二季度单季渗透率已达54.7%，呈加速渗透态势。

区域分布方面。新能源冷藏车主要流入的区域是华南、华东和华中地区，销量分别为5425辆、4663辆和3323辆，合计占总销量的66.1%，与区域经济发展水平、政策支持力度及城配冷链需求体量高度相关。分燃料类型看，纯电动冷藏车在华南（5189辆）、华东（4487辆）、华中（3102辆）居前，与各区域新能源推广力度及城配冷链需求体量一致。燃料电池冷藏车主要集中在西南（128辆），与四川省及成都市对氢燃料电池汽车的示范推广政策密切相关。甲醇混合动力以华中（169辆）和华南（126辆）为主，与当地甲醇燃料供应体系及政策支持相匹配。

△图8  2026年上半年区域市场新能源冷藏车流入数量占比

△图9  2026年上半年各区域细分新能源冷藏车销量

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行业现存问题与挑战

1、货源与运力结构性失衡

冷藏车销量持续增长，但有效货源增速未能同步跟上，冷链需求呈现明显的季节性与区域性波动。上半年车辆资源仍过度集中于广东、山东、河南等东部及中部经济大省，而承担主要生鲜生产与交易的中西部主产区运力供给相对匮乏，导致非旺季及非核心区域车辆闲置率与空驶率居高不下，“有车无货”与“有货无车”现象并存，整体资源利用效率偏低。随着纯电动冷藏车渗透率突破48%，高购置成本带来的资产压力使得货源不足对经济效益的冲击更为突出。

2、技术设施与成本瓶颈尚存

纯电动冷藏车规模化推广仍面临多重制约：一是制冷与行驶双重耗电导致续航较普通纯电商用车衰减约30%，低温环境下电池性能不足问题依旧突出；二是充电桩、换电站在三四线城市及县域覆盖率偏低，跨区域冷链运输补能保障能力薄弱，与电动重卡充换电站建设目标仍有较大差距；三是购置及电池更换成本偏高，叠加电池维修标准待完善、高赔付率导致投保困难等问题，增加了终端用户的综合持有成本与决策顾虑。

3、市场竞争与运营保障短板

为争夺有限订单，运输企业普遍采取低价竞争策略，运价长期低位运行，部分企业被迫压缩车辆维护与温控投入，加剧货损及冷链“断链”风险。冷藏车维修及货损成本远高于普通货车，行业赔付率居高不下，保险公司承保意愿偏低。随着新能源冷藏车销量快速攀升，高压电气系统维保人才不足、电池衰减评估标准有待完善、新能源二手车残值体系尚未建立等新问题逐步显现，运营保障体系面临传统与新型风险叠加的双重压力。