报告分享丨上半年食品冷链物流增长4.7%，速冻食品、加工食材稳步增长

2026年是“十五五”规划的开局之年，上半年我国物流运行总体平稳、向新向优。全国社会物流总额保持5%左右的增速，高于国民经济整体增速，先行引领作用持续显现。在宏观经济回升向好、物流运行韧性增长的背景下，叠加假日消费集中释放、线上消费持续活跃及跨境冷链贸易稳步增长等因素，上半年冷链物流保持稳步发展态势，冷链消费需求温和回升，绿色低碳转型加速推进。

01

行业运行稳中有进

发展动能持续增强

一、政策支撑有力，发展环境持续优化

2026年上半年，我国经济运行在合理区间，新动能快速成长。上半年国内生产总值（GDP）695704亿元，同比增长4.7%；社会消费品零售总额248722亿元，同比增长1.3%；全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.0%，食品价格总体平稳。消费市场稳步复苏，有效带动生鲜食品流通需求增加，冷链物流行业运行基础总体良好。

政策层面，上半年冷链物流领域政策落地节奏明显加快。国家骨干冷链物流基地建设稳步推进，辐射带动效应持续显现。中央一号文件明确实施农村电商高质量发展工程，提出加强产地预冷、仓储保鲜、分拣加工等设施建设。三项冷链物流国家标准修订项目正式下达，14项物流行业标准自5月1日起实施。老旧营运货车报废更新补贴政策向冷链领域延伸，新购新能源城市冷链配送货车补贴3.5万元/辆，报废并新购最高补贴14万元/辆。新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动启动实施。上半年，政策层面正从基础设施、标准体系、装备更新、绿色转型等多维度密集发力，为行业高质量发展提供有力支撑。

二、消费需求稳步回升，市场增长韧性持续显现

受春节、五一、端午等传统消费旺季及夏季时令消费带动，线上消费与跨境冷链贸易持续活跃。上半年生鲜产品、乳制品、冰品冷饮等冷链需求稳步释放，有效拉动全程冷链市场扩容。据中物联冷链委测算，上半年食品冷链物流业务总需求量为2亿吨，同比增长4.7%，增速较上年同期加快0.3个百分点；食品冷链物流服务企业总收入为2901.8亿元，同比增长3.7%。

综合来看，冷链物流市场需求增速较上年同期有所加快，收入保持稳健增长态势。市场运价处于阶段性调整区间，冷库租金同比基本持平，部分重点城市呈现稳中略升态势。市场整体运行平稳有序，冷链消费需求回升态势良好，行业向好基础进一步巩固。

三、设施设备提档升级，绿色转型步伐加快

1.新能源冷藏车加速渗透，绿色运力占比再创新高

在生鲜电商与城配需求增长、新能源政策强力推动（购置补贴、老旧车辆淘汰）等因素驱动下，新能源冷藏车销量继续保持快速增长，带动冷藏车整体销量增长。结合行业调研及车辆实际运营状态评估，据中物联冷链委测算，上半年冷藏车销量为42111辆，同比增长42.9%；其中新能源冷藏车销量为20285辆，同比增长92.3%，保持高速增长态势。新能源冷藏车渗透率达48.2%，较上年同期提升12.4个百分点。二季度单季渗透率升至54.7%，呈加速渗透态势，新能源冷藏车在季度维度上首次超越传统燃料车型，冷链运输绿色化进程进入加速发展阶段。

截至上半年末，冷藏车保有量为60.4万辆，同比增长12.8%。在生鲜电商与城配需求持续增长、新能源购置补贴及路权优先等政策有力推动下，新能源冷藏车加速替代传统燃油车型，替换进程明显加快。运力结构持续优化，绿色低碳运力占比稳步提升，为冷链运输高质量发展注入新动能。

2. 冷库投资更趋理性，仓储供需保持平稳

在国家及地方相关政策引导与市场需求驱动下，冷库基础设施建设保持稳步增长，投资节奏更趋理性。据中物联冷链委和链库平台不完全统计，上半年冷库项目资金投入为241.9亿元，同比增长8.4%。上半年新增冷库容量共计为490.9万立方米，其中一季度新增260.4万立方米，二季度新增230.5万立方米。截至上半年末，冷库总容量（以销区为主的公共型食品冷库）达2.7亿立方米，同比增长4.6%，供需关系总体平稳。

受新增冷库持续投放和市场需求波动双重影响，市场供需差额小幅收窄，区域集中特征明显。二季度多数城市冷库空置率环比小幅下降，多数城市冷库价格环比基本持平或小幅调整，仓储市场整体运行平稳。

四、头部企业引领带动，服务转型升级提速

一是引领作用持续增强。重点企业业务量增速普遍高于行业平均2-4个百分点，抗风险能力进一步提升。并购整合有序推进，行业集中度持续提升。在“六张网”战略框架下，现代物流网建设稳步推进，国家物流枢纽正从“单点建设”向“组网运行”转变。重点企业围绕“枢纽+通道+网络”方向积极探索，助力冷链物流网持续优化提升。

二是供应链综合服务能力不断深化。重点企业加快向供应链一体化服务延伸，在库存管理、订单预测、温控追溯等环节提供深度增值服务。即时零售、生鲜电商等新消费场景与冷链物流深度融合，新业态新模式加速涌现，统仓共配、多温共配、一件代发等服务模式逐步成熟。协同开展覆盖“产、运、销、配”全链条的产业生态圈建设，推动冷链功能向复合型场景延伸，行业协同水平持续提升。

三是数智化与绿色化协同推进。重点企业率先探索实现超低温环境全智能机器人作业，末端配送环节无人冷链车应用稳步推进，行业智能化升级持续深化。绿色化方面，企业积极推广新能源冷藏车，开展光伏发电、绿电交易等探索，绿色低碳转型持续提速。

四是成本管控与跨境协同并进，冷链装备出口稳增。在成本上涨与运价下行的双重压力下，重点企业通过燃油集采、线路优化等措施缓解成本压力。头部企业加快“产地直采、全程冷链、国内分销”一体化布局，拓展增量空间并分散国内风险。上半年北半球持续性高温推升制冷设备需求，我国冷链装备出口实现较快增长。国内供应链在压缩机、温控芯片、新能源三电系统等关键环节已形成配套能力，产业协同响应及时，为全球冷链设备供应提供稳定支撑。

五是人才队伍建设稳步推进。上半年，冷链职业能力认证体系启动实施，首批国家级专业与标准化教育融合试点落地运行，行业人才评价与培养体系逐步健全。重点企业通过校企合作与产教融合拓宽人才来源渠道，为行业高质量发展提供有力支撑。

02

冷链消费协同增长

市场活力持续释放

一、品类结构持续优化，消费升级趋势加快

果蔬  进口规模稳步扩大，冷链需求持续增加

上半年，受假日传统消费旺季及夏季时令消费带动，果蔬冷链流通需求保持平稳增长。蔬菜进口延续下降态势，水果进口稳步增长。据海关统计，1-6月蔬菜进口额5.2亿美元，同比下降35.2%；水果进口额112亿美元，同比增长4.1%。细分品类表现分化：樱桃进口额18.4亿美元，同比下滑25.9%。1-6月，榴莲进口额46.8亿美元，同比增长47%。反映高端进口水果消费需求持续旺盛。香蕉进口额4.1亿美元，小幅增长3.6%。水果进口规模稳步增长，带动冷链物流需求相应增加。

肉类   供给保障充足多元，冷链流通保持活跃

上半年，肉类供给宽松态势延续，品种结构持续分化。国内供给方面，猪牛羊禽肉产量稳步增长，基础供应充足。进口方面，据海关统计，1-6月肉类（含杂碎）进口311万吨，同比下降3%，进口额131.5亿美元，同比增长13.8%，进口均价上涨。其中，1-6月牛肉累计进口153万吨，同比增长17.5%；猪肉1-6月累计进口98万吨，同比减少14.4%。鸡肉1-6月进口34.3万吨，同比下降28.1%。进口结构优化调整背景下，国内供应主导地位进一步巩固，牛肉进口高位增长反映出国内肉类消费需求的结构性变化，带动牛肉冷链物流保持活跃。

水产品   产量进口双增长，冷链服务需求持续提升

上半年，水产品产量与进口量实现双增。据农业农村部数据，国内水产品总产量保持增长。进口方面，据海关统计，1-6月水产品进口额144.6亿美元，同比增长25.8%。1-6月，水海产品及制品累计进口121.1亿美元，同比增长27.4%，其中鱼及制品增长41.7%，虾及制品增长18.4%，墨鱼、鱿鱼及制品增长49%，蟹及制品增长16%，增速尤为显著。水产品易腐特性决定其对冷链依赖度较高，产量提升与进口放量共同推动冷链物流业务量稳健增长。

乳制品   健康消费持续深化，冷链配送效率有效提升

上半年，我国乳制品产量延续增长态势，1-6月产量1518.4万吨，增长5.8%。进口方面，据海关统计，1-6月乳制品进口141.3万吨，同比增长2.2%，进口额67.5亿美元，同比增长5.3%。分品类看，奶酪类进口增长突出，1-6月进口12.2万吨，同比增长24.8%，进口额6.5亿美元，同比增长22.1%。低温液态奶、酸奶等品类需全程2-6℃温控，对仓储与配送的时效性、稳定性要求较高。随着健康消费理念不断深化，低温奶、奶酪的市场渗透率持续提升，有力拉动了冷链末端配送频次与冷库周转效率。

速冻食品 冰品冷饮  新兴品类增长较快，冷链设施利用率提升

上半年，速冻食品品类结构持续优化。一季度整体销售额同比增长5.4%，在食品大类中增速领先。其中，火锅丸料、虾滑增长较快，销售额同比增速分别为21.4%和45.1%；速冻肠类目增速达34.7%。进入二季度，火锅食材延续稳健增长，1-5月销售额同比增长14.8%。冰品冷饮方面，受气温回升及假期消费带动，二季度需求增长显著，端午期间冰品冷饮增幅达137%。新兴品类快速崛起带动速冻食品及冰品冷饮仓储、配送需求持续增长，为冷链设施利用率提供了有力保障。

二、消费渠道多元拓展，增长动能持续增强

1、餐饮消费温和复苏，带动上游冷链采购需求稳步增加

上半年，餐饮市场保持稳步复苏态势。据国家统计局数据，2026年1-6月，全国餐饮收入28255亿元，同比增长2.8%。五一期间全国餐饮收入同比增长31.4%，带动冷链干线及同城配送单量同比增长55%-60%。餐饮市场的温和复苏有效带动了上游食材采购、冷藏运输及仓储配送等环节的冷链物流需求增加，生鲜、冷冻食品及加工类食材表现尤为突出。

2、即时零售与生鲜电商蓬勃发展，末端冷链配送需求持续攀升

上半年，线上消费保持较快增长，成为拉动末端冷链需求的重要引擎。据国家统计局数据，1-6月全国网上商品零售额64296亿元，同比增长4.8%，其中吃类商品增长16.8%。吃类商品增速远高于网上商品零售额整体增速，较一季度提升1.3个百分点，反映出生鲜食品等品类线上消费活力持续增强。据商务大数据监测，1-6月全国农产品网上零售额同比增长12.2%。即时零售、生鲜电商、社区团购等业态的快速发展，有力拉动了冷链末端配送频次与冷库周转效率提升，成为冷链末端配送的重要增长极。

3、食品工业加工需求旺盛，冷链全链条协同效应显现

上半年，速冻食品、加工类食材等冷链需求保持稳步增长。一季度速冻食品整体销售额同比增长5.4%，火锅丸料、虾滑增速分别为21.4%和45.1%。进入二季度，火锅食材延续稳健增长态势，1-5月销售额同比增长14.8%。据行业调研，食品工业加工领域冷链物流需求增速高于行业平均水平，成为重要增长点，有效带动了从原料采购到成品配送的全链条冷链服务需求。

03

存在问题与发展建议

一、需要关注的问题

一是“增量不增利”矛盾持续凸显。 上半年，冷链物流市场需求保持增长，但运价低位运行，冷库租金总体平稳，而能源、人力、合规等运营成本刚性上涨，叠加行业同质化竞争加剧、终端价格竞争激烈，企业利润空间持续承压。能耗成本占企业运营支出比例居高不下，部分企业毛利率已降至较低水平，“增收不增利”成为行业普遍现象。

二是冷库结构性矛盾与区域短板并存。 近年来，冷库建设规模持续扩大，总量供给充足，但结构性矛盾依然突出。“三多三少”问题持续存在。高标准冷库占比偏低，低端通用型冷库产能过剩，部分地区空置率较高。与此同时，中西部及县域冷链基础设施短板仍然突出，产地预冷、分拣等“最先一公里”设施建设相对滞后，城市端高标多温层共享配送中心存在一定缺口，区域冷链设施布局有待优化。

三是行业分化态势进一步加剧。 头部企业依托网络和客户优势实现业务量较快增长，但头部企业以外的市场主体经营压力持续加大。当前冷链行业高度分散，市场资源加速向头部集中，部分仓储类企业业务量和利润出现明显下滑，“头部强、尾部弱”的分化格局更趋明显，行业洗牌速度加快。

四是数智化与绿色化转型面临挑战。 头部企业在智能温控、车联网、AI调度等方面走在前列，但广大中小企业受资金、技术、人才等条件制约，仍停留于基础信息化层面，头部企业以外的市场主体大多仍依赖传统运营方式，“数字鸿沟”问题有待弥合。与此同时，绿色技术成本偏高、绿色能源配套不足，传统冷库能耗水平偏高，冷链装备绿色化进程有待加快。

五是标准落地与人才支撑仍需加强。 上半年虽有多项冷链国家标准与行业标准密集出台，但标准落地执行仍需持续推进，不同标准之间的衔接协同有待加强。“断链”“伪冷链”等问题仍存。与此同时，冷链物流管理、电商运营、大数据分析等复合型专业人才短缺问题突出，人才培养体系与行业需求之间的矛盾尚未根本缓解。

二、发展建议

一是着力推动价格体系合理化，缓解“增量不增利”矛盾。引导企业建立“基础运价加浮动燃油费”动态联动机制，将成本波动纳入合同调节范畴。发挥行业协会作用，遏制恶性价格竞争，引导行业从价格竞争转向价值竞争。鼓励企业通过精细化运营、降本增效等方式对冲成本压力，推动行业盈利模式从“规模驱动”向“效益驱动”转变。

二是优化冷库投资结构，补齐产地冷链短板。将财政支持从新建普通冷库转向存量节能改造和智能化升级，重点投向产地预冷设施、多温区流通型冷库及高标冷库。支持中西部及县域冷链基础设施建设，补齐“最先一公里”短板。推广“统仓共配”“多温共配”等模式，盘活存量资源，合理控制传统冷库建设节奏，缓解区域供需错配。

三是分类施策促进良性分化，稳定市场主体预期。支持头部企业整合区域资源，向头部企业以外的市场主体开放平台与订单资源；推动组建区域性冷链联盟，实现仓储、运力、订单共享。建立行业运行风险监测机制，对经营压力较大的企业及时预警帮扶，保障区域性冷链服务不中断。

四是加大数智化普及与绿色转型支持力度。将温湿度监测、物联网等信息化设备纳入冷库改造补贴范围，鼓励接入省级监管平台。支持平台企业提供低成本数字化工具，降低中小企业数字化门槛。完善绿色冷链标准体系，加大对新能源冷藏车、光伏冷库等绿色装备的政策支持力度，推动行业从高能耗向绿色低碳转型。

五是加快标准落地执行，强化人才支撑保障。推动冷链国家标准与行业标准的衔接协同，加强标准宣贯与执行监督，减少“断链”“伪冷链”等行业乱象。加大冷链专业人才培养力度，鼓励校企合作与产教融合，完善冷链职业能力认证体系，加快补齐复合型人才短板，为行业高质量发展提供坚实保障。

04

三季度形势展望

三季度，随着气温持续升高，冰品冷饮、生鲜果蔬、冷藏冷冻食材等品类冷链需求将进入传统旺季。中秋、国庆等重大节日消费有望进一步拉动餐饮及生鲜电商需求增长，餐饮及食品供应链订单预计保持稳步增长态势。政策层面，老旧货车报废更新补贴持续推进，新能源冷藏车渗透率有望继续提升，“以旧换新”政策向冷链领域延伸将加速运力结构优化。跨境冷链方面，随着中老泰“全铁冷链班列”等国际通道常态化运行，东南亚水果进口冷链需求预计继续保持活跃。

与此同时，运价下行压力、冷库租金承压、运营成本上涨等挑战在短期内难以根本扭转，经营压力或将延续。行业供需结构调整、企业分化加深仍是下半年需要重点关注的问题。预计三季度需求持续增长、冷库价格稳中略升、运价保持平稳，但需关注汛期天气变化对农产品供给及价格的影响。

总体看，三季度冷链物流将保持需求稳步增长、价格温和承压、结构持续优化的态势，行业集中度预计进一步提升。从规模扩张向质量提升转变、从价格竞争向价值竞争转型，将成为行业发展的主旋律。